國內棉花春（chūn）播在即，新年（nián）度的種（zhǒng）植麵積（jī）將（jiāng）成（chéng）為（wéi）影（yǐng）響年度後期棉花市場行情的關鍵因素。目（mù）前種植意向下降，種植成本達到曆史高位，種植收益不佳，中下遊（yóu）短期情況（kuàng）表現分化，大型貿易商成交較好，其他企業（yè）相對不樂觀，下遊訂單較去年同期有所好轉，但海外訂單不佳，上遊高庫存下遊備貨謹慎的矛盾趨緩但仍需等待下遊消費的支撐。中（zhōng）長期看，信心仍在，隨著（zhe）國內經濟整體的複蘇，有（yǒu）望迎（yíng）來消（xiāo）費旺季行情。

2022年（nián）新疆阿克蘇地區新和縣機械（xiè）化（huà）播種（zhǒng）場景

下遊新增訂（dìng）單並未有（yǒu）延（yán）續性

春節假（jiǎ）期（qī）後，因下遊需求轉好信心上升、宏觀氛圍轉好等諸多利好因素支撐（chēng）下，鄭棉一度向（xiàng）上（shàng）突破15000。但由於下遊新增訂單並未有延續性，消費回（huí）暖弱於預期，再加上外（wài）部環境不確定性因素影響，鄭棉未能延續（xù）強勢，多次衝擊14000關口（kǒu），近期基（jī）本維持弱（ruò）勢震蕩走勢。

近期鄭棉走勢
上周鄭棉衝高回落，最終周跌幅2.78%，下跌了410點，上周五下跌280點報收14340元/噸，棉紗期貨上周五報收21230元/噸。3月16日，鄭棉主力（lì）合約（yuē）大跌3.25%，收盤價直破14000關口至13830元/噸。

整體（tǐ）來看，當前國內（nèi）棉（mián）花供給過剩，棉價上行存在阻力，但（dàn）目前紡企成品庫存偏低，對於原料存在（zài）一定的補（bǔ）庫需求，對棉價形成（chéng）支撐，短期或維持（chí）震（zhèn）蕩為主，但需謹防歐美銀行板塊動蕩帶來的宏觀風險。
從供應端（duān）來看，新疆棉加工雖（suī）有放緩但（dàn）仍在穩步遞增，本年度棉（mián）花總產再度上調，供應壓力進（jìn）一步加劇。

山（shān）東棉紡市場春季調研

近期，相關（guān）機構對濟南（nán）、泰安、淄博、濰坊、東營的棉紡企進行了實地調研，切實了解目前下遊產業的真實情況。

下遊開機率如何？

去年受疫情影響，下遊不少企業（yè）降低開機率，導致產量減少（shǎo），單位成本增加，目前紗廠整體開機率較（jiào）高，走訪的企業工廠負荷（hé）普遍在九成以（yǐ）上（shàng）。
工廠是否有（yǒu）庫存累積（jī）？目前紡企原料采購（gòu）大多采（cǎi）用基（jī）差點價方式（shì），以逢低采（cǎi）購（gòu）為主，庫存同比有所增加，但仍不及往（wǎng）年平均水平，若價格（gé）下跌至14000上下，企業仍（réng）有補（bǔ）庫意願，部（bù）分企業雖對後市持看漲（zhǎng）心理，但資金受到限製，同時經曆（lì）了去年庫存積壓的情況後（hòu），今年企業采購（gòu）都變得（dé）更為謹（jǐn）慎。從生（shēng）產來看，企業大多都是以銷定產，嚴格控製產銷，盡可能不積壓成品庫存，部分或備一些常規紗線的庫存，整體來看，庫存周轉較為良性。此外，據了解，廣東地區（qū）布（bù）廠和服裝廠成品庫存也不高，去（qù）年受疫情（qíng）影響，工廠開機率維持低位，產出減少，同時企業通過線上銷售及降價等方式（shì）已大量去庫。

國內“金三銀四”旺季是否顯現（xiàn）？

自（zì）春（chūn）節後，由於前期下（xià）遊企業都（dōu）沒有（yǒu）備貨，年後內銷走貨好轉，同（tóng）比有所恢複，目前訂（dìng）單大多至四月中上旬，其（qí）中南通市（shì）場的（de）家（jiā）紡需求較為強勢，與其相關的紗線及寬幅坯布走貨較好，主要由於疫情管控放鬆後旅（lǚ）遊業顯著複蘇，酒店床品翻新周期加快，需（xū）求增加，但（dàn）目前企業生產周期普遍縮短，後續訂單情況尚未可知，持續性有待考證。

外銷訂單是否有好轉跡象？

整體來看，下遊企業出口訂單普遍下滑，日韓訂單尚可，但歐美訂單降幅明顯，下半年外銷市場也仍具挑（tiāo）戰。
目前確實（shí）存在訂單轉移的情況，東南亞在常規紗線的生產上具有（yǒu）明（míng）顯的成本優（yōu）勢，部分歐美訂單流（liú）向東南亞（yà）及印度，中國還需大力發展技術含量較（jiào）高的差異化（huà）紗線。

目前企（qǐ）業紡紗成本及利潤如何？

隨著棉（mián）價接連大幅下跌後，企業用棉成本顯著下降，且目前均保持逢低補庫方式，嚴格控製成本。另從生產費用（yòng）來看，一噸C32紗大致（zhì）用電3800度，因此電費（fèi）波動對成本影（yǐng）響較大，目前內地電費0.75元/度，而新疆0.35元/度，且近年政府將出疆棉補貼自500元/噸降至300元/噸，同時提高了紗線的出疆補貼，因此新疆常規紗線紡製成本（běn）或比內地便宜1000元/噸左右，可見政府也在積極鼓勵紡企在新疆建廠。

目前來（lái）看，由於家紡板塊回暖，JC60紗價格有所上調，即期紡紗利潤略有增加，但高支紗產量相對較小（xiǎo），整（zhěng）體由於近期棉價相對穩定，且開機率高位運行，產量增加，單位（wèi）成（chéng）本（běn）下降，紡紗（shā）利潤相較前期有所好轉，但與往年相比仍有所欠佳。當前紡企產品轉向差異化紗線的越來越多，用棉量下降（jiàng），但主要還需根據市場（chǎng）需（xū）求、產品利潤情（qíng）況調整產品。

2022年美國家紡進口持（chí）續下降

歐美作為消費主力，其終端需求有待進一步回暖，美國服裝庫（kù）存仍較高，國內外（wài）銷需求明顯不足。 
2022年（nián）美國進口家用紡織品（pǐn）價值220.25億美元，連續第二年呈下降趨勢（shì）。在 2020 年 COVID 期間進口急劇增長之後，由於個人喜好和經濟問（wèn）題，美國家用紡織品需求麵臨（lín）調整。亞太地區仍然（rán）是最大的供應商，占美國家紡產品進口的 81%。

目前內銷多為短小訂單

紡企表示，目前內銷多為短小訂單，缺乏遠（yuǎn）期訂（dìng）單，出口市場（chǎng）疲軟，競爭力較（jiào）大，部分日本及南美地區（qū）的訂（dìng）單維持。由於棉花及棉紗價格下行，下（xià）遊（yóu）觀望情緒濃厚，紡（fǎng）企成品庫存略有增加，多在等待兩（liǎng）會後的激勵政策出台。從各類紗支的價格情況來看，江蘇盛澤地區的報價持穩。氣流紡10s主流（liú）價（jià）在16500元/噸左右，精梳32s主流價在（zài）23400元/噸左右，精梳40s主流價在25550元/噸左右。
當前，各地區紗廠的開機率多數持穩部分略降，新（xīn）疆及河南地（dì）區的大（dà）型紗廠平均開機在90%左右，中小型紗廠在85%左右。江浙、山東、安（ān）徽沿（yán）江地（dì）區的大型紗廠平均開機略降至80%，中小型（xíng）紗廠開機在70%。廣州佛山地區的布廠平均開機在70-80%左右，江浙地區的布廠及染廠開機在80%，以（yǐ）清庫存、趕單發貨為主，家紡及牛仔天絲品種市場依舊火爆（bào），棉紗已銷定進（jìn）。
目前下遊需求同比有所回暖，其中家紡類由於酒店床品需求增加，訂單增幅較大，紡（fǎng）企逢低補庫，但企業生產（chǎn）周（zhōu）期普遍縮短，後續訂（dìng）單持續性尚存疑（yí），整體來看（kàn），需求（qiú）回暖尚未得到實（shí）際驗證以及供應壓力仍存，預計短期棉價還將維持寬幅震蕩走勢。

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