近年來(lái),中國紡織(zhī)行業(yè)巨頭敏銳地將(jiāng)目光投向了東南亞,從大趨勢(shì)上(shàng)看,國內紡織企業對東南亞的關注從未減弱。麵對國內產能相對(duì)過剩(shèng)和國際貿易環境(jìng)的改變,企業著手產業鏈(liàn)轉移,向海(hǎi)外“溢出”。
需求低迷下的產能轉移(yí)
近年來,美歐市場消費疲軟、采購轉移、中美摩擦等影響在平行進行。2022年,越南(nán)、印(yìn)度、孟加拉等國向美國、歐盟(méng)、日(rì)本等主要消費(fèi)市場的紡織品服裝進口增速明顯。
中國紡織工業(yè)聯合會會長孫瑞哲(zhé)指出,中國紡織服裝出口市場(chǎng)結構正在發生改(gǎi)變。對美國、歐盟、日本等傳(chuán)統市場比重呈現下降趨勢,對RCEP貿易夥伴國和地區紡織品服裝出口額呈現穩定增長。受政策等因素影響,中(zhōng)國紡織(zhī)品服裝在(zài)美國市場進口份額(é)中的占比從2018年的(de)36.6%急(jí)劇下(xià)降到2022年的(de)24.7%。
在這種形勢(shì)下,海外生產基地更多服務海外市場訂單,紡織企業出海,能夠(gòu)降低成本(běn),搶占全球市場,似乎是當下(xià)的最優解。
紡織產能向東南亞轉移
據不完全統計,近十年有多家紡織服裝上市公司向東南(nán)亞(yà)轉(zhuǎn)移產業(yè),其中越南一直是中國(guó)企業出海的熱土。如今的越南,如同十多年前的中國,經濟增長(zhǎng)速度(dù)快,人工和土地價格相對便宜,基礎設施建設較為落後。東南亞地區,生活著約6.5億人口,他們的平均年齡僅在30歲(suì)左右。人口結構帶來的優勢,給東南亞市場帶(dài)來了無限的想象空間。
上海某棉紡織品上市公司負責人提到,越南是中國產業鏈轉移的最佳地(dì)點,政治穩定,關(guān)稅有優勢,離中國近。同時,對中(zhōng)美洲(zhōu)地區的投資(zī)公(gōng)司也同樣看好。目前中國紡織龍頭企業(yè)在海(hǎi)外不隻(zhī)是單一(yī)環節的擴產,而是成熟的一體化模式,從原材料到中遊麵料、下遊成衣加工均有產能布局,也能推動(dòng)其他產業鏈環節的相關(guān)企業出海進行配套產能布局。
一位業(yè)內專家表示(shì),我國(guó)的印染紡織行業擁(yōng)有熟練的勞動力,訂單響應快,物流效率高(gāo),基礎設施完善,具備強大的產(chǎn)業鏈、供應鏈優勢,也更易向高端原材料端轉移(yí)。江蘇某紡織行業上市公司負責人表示(shì),公司(sī)在海外選址上也走過不少彎路,得到(dào)的經驗是,必須考慮當地所有的生產要素,包括土地、水電、勞動力成(chéng)本、供應鏈分布、融(róng)資成本等,目前該公(gōng)司在印尼的園區已經處(chù)於試(shì)生產階段,在柬埔寨也形成了優質的上下(xià)遊群體。
從宏(hóng)觀(guān)上看,投資東南亞的(de)確有不少充分的理由,但盲目進軍海外或許會造成水土不服,中國企業更需全麵布局,重(chóng)點突破,穩紮穩打,在投資海外市場的同時,結合企業自(zì)身的條件充分考慮各方麵因素,除人力和當地市場(chǎng)優勢以外,還需要充分了解當地人文風俗,吸取已經(jīng)“走出去”企業的經驗教訓,避開一(yī)些陷阱,才能真正開辟出新的出路。
市場回(huí)暖指日可待
3-4月,紡織服裝外貿(mào)出口經曆了(le)短暫好轉,兩(liǎng)月平均出口(kǒu)增長14.3%,但增長的根基不牢,在年初積壓訂單集中釋放(fàng)之後、外需並未有效恢複的情況(kuàng)下,5月紡織服裝出口(kǒu)形勢(shì)再次反(fǎn)轉,當月出口又現兩位數下(xià)降,降幅達(dá)13.1%。紡織服裝出口當前正麵臨艱難的爬坡過坎階段。
從(cóng)市場看,當月對四大重點市場東盟、美國、歐盟和日本的出口全部下降,且對前期表現尚可的(de)東盟和日本的降幅(fú)超過美國和歐盟,說明全球大多數地(dì)區對服(fú)裝類終端消費品的需求(qiú)仍未恢複,發達國家市場去庫存仍在進行時,連(lián)帶中間品的需求同步下滑。美歐重點市場恢複有待時日,目(mù)前初步(bù)預期(qī)下(xià)半年會有所回暖,但仍以謹慎樂觀為主。
年初以來(lái),紡織原料價格持續回落,5月紡織原料類(lèi)購進價格指數降至95%,棉花和化纖的進口價(jià)格也分別(bié)降至2021年底和2022年初時的水平。在原料價格下降和外需不振的共同作用下,5月紡織(zhī)服(fú)裝出口量、價齊跌,出口量、價指數分別為-5.3%和-8.3%,其中大類商品的出口價格全部下跌,且跌幅超過年初時的水平(píng)。
5月,紡織品和服(fú)裝出口分別下降14.2%和12.2%。四大類商品紗線、麵料、家用紡織品和針梭(suō)織服裝出口額均下(xià)滑,下降幅度分別為16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口數量看,紗線(xiàn)和(hé)家用紡織品(pǐn)出口(kǒu)量(liàng)繼續保持增長,增幅分別(bié)為4.4%和5.4%,麵料和針梭織服裝出口量下滑,降幅分別為6.6%和6.9%。從出口價格看,當月四大類商品價格全部下(xià)跌,針梭織服裝和麵料下跌略緩,紗線和家紡下跌最快,降(jiàng)幅均超10%。
整體(tǐ)來看,紡織市場回暖指日可待。
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